Ночь. Лёгкий шорох листьев. Цикады. Луна, печальный свет которой падает на крыши домов, тёплый мокрый асфальт.
Большой красивый особняк. Колонны, мягкая трава и дурманящий аромат садовых роз. На балконе, обвитом плющом - красивая девушка в лёгком белом платье. Она улыбается кому-то, стоящему внизу.
А внизу - юноша в длинном плаще.
Медленно, тягуче, звучит прекрасная мелодия...